Checkliste Entscheidung für ein Modell der Makler-Rente gegen Verkauf des Maklerbestandes oder der Maklerfirma.
Checkliste Entscheidung für ein Modell der Makler-Rente gegen Verkauf des Maklerbestandes oder der Maklerfirma.
Seit ca. 2015 werden am Markt der Finanz- und Versicherungswirtschaft immer mehr Modelle einer sogenannten Makler-Rente angeboten, die Maklern und Maklerfirmen einen Verkauf des eigenen Bestandes – vor allem der Kundenverträge mit wiederkehrender Courtage – als Alternative zu einem Verkauf gegen Einmalsumme anbieten.
Die vorgelegte Checkliste soll Interessenten helfen die Modelle Makler-Rente zu vergleichen und in wichtigen Positionen Klarheit zum Modell, seinen Vor- und Nachteile zu erkennen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Die Checkliste wurde nach der Ersterscheinung weiter ergänzt, überarbeitet und aktualisiert.
Die einzelnen Bereiche der Checkliste sind übersichtlich in 10 Kategorien gegliedert. Darunter finden Sie die Themenbereiche:
- Check der Anbieter
- Check der Modelle Makler-Rente
- Bestandswert - Berechnung (Basis der Makler-Rente)
- Hinweise zu steuerlichen Bewertung der Makler-Renten
- Makler-Rente bei Tod
- Wichtige Prüffragen
- Vorteile des Direktverkaufs
- Zitate und Urteile zur Versteuerung von Maklerrenten
Insgesamt werden für über 40 Einzelthemen Anregungen zur Prüfung, Ablage und fachgerechten Aufbereitung gegeben. Zusätzlich wurden zwei Fachartikel von Dr. Peter Schmidt zum Thema Prüffragen für Maklerrenten-Modelle sowie zu Cash oder Verrentung beigefügt. Die PDF-Datei hat insgesamt 25 Seiten + Deckblätter und Vorwort.
Consulting & Coaching Berlin stellt Ihnen die Checkliste Struktur Firmenunterlagen - Prävention Due Diligence ab 26,99 EUR inklusive aktuelle Umsatzsteuer als PDF zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen ein Druckexemplar per Post gegen einen Mehrpreis von 5,00 EUR (inkl. Versandkosten) innerhalb von Deutschland und für 10,00 EUR (inkl. Versandkosten) im europäischen Ausland zu. Sie können den Entwurf des unverbindlichen Unternehmertestaments auch als Word-Datei bestellen.
Noch drei Hinweise:
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3. Per 23. Mai 2018 tritt die neue EU-DSGVO in Kraft und setzt neue Regeln für die Verarbeitung, Speicherung und Sicherung von Kundendaten. Consulting & Coaching Berlin sowie der Marktplatz für Maklerbestände haben die Anforderungen umgesetzt und informieren Kunden und Interessenten laut Artikel 30 der EU-DSGVO über die Verarbeitungstätigkeiten durch uns. Lesen Sie dazu vor der Bestellung die auf der Startseite hinterlegten Datei "C & C Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten--- 04.2018" bei Bedarf nach.
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Bitte beachten Sie:
Die Checkliste wurde mit Sorgfalt erstellt. Es kann wegen der unterschiedlichen individuellen Gegebenheiten bei Maklern sowie den Gesellschaftsformen kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden. Für Irrtümer wird nicht gehaftet. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar.