Wir unterstützen Maklerinnen und Makler mit unseren Erfahrungen aus über 600 Bestands- und Firmenvermittlungen sowie Bewertungen. Diese Nachfolgeberatungen werden durch das BAFA mit Zuschüssen unterstützt.

Maklerinnen und Makler, die uns das Mandat zum Verkauf des Bestandes oder der Maklerfirma geben. bieten wir außerdem noch eine kostenfreie Bewertung des Bestandes oder der Maklerfirma an. Das ist ein weiteres PLUS für Ihre Entscheidung. 

Viele Makler beginnen die Nachfolgeplanung zu spät. Da man die eigene Nachfolge meist zum

ersten Mal im Leben plant, kann man unbewusst viele Fehler machen, die sogar zum Scheitern der Nachfolgeplanung führen kann.

Seminare zum Thema Nachfolge mit vielen Teilnehmern stellen nach unserer Erfahrung keine wirksame Lösung für den Makler dar. Die Voraussetzungen für Nachfolgeplanungen sind zu verschieden und zu individuell. Deshalb sollten Sie den Weg eines individuellen Coaching gehen.

Dr. Peter Schmidt unterstützt Sie bei Ihrer Nachfolgeplanung diskret und kompetent. 

Im Video - produziert für den Kooperationspartner ZVO GmbH - stellt Dr. Peter Schmidt, Unternehmensberater und BAFA-registrierter Nachfolgeberater- die Vorteile einer Nachfolgeberatung dar. Denn für Versicherungs- und Finanzmakler ist der Verkauf der die Verrentung des Lebenswerks meist der erste "Fall" im Leben. Dabei gilt es Fehler zu vermeiden.

Klicken sie auf das folgende Foto und sehen Sie selbst -

Wir beraten und begleiten Sie bei Ihrer Nachfolgeplanung.  Im Gesamtpaket sind folgernde Leistungen enthalten:

• Wissenstransfer zu allen wesentlichen Fragen der Nachfolge für Ihre Maklerfirma
• Analyse und Beurteilung von vorgelegten Daten zur Firma des Maklers inkl. des Aufzeigens erkennbarer Stärken, Probleme und Risiken bei (bei Produktarten, Versicherern) * in Zahlen und Grafik  (Auswertungsform: PowerPoint-Charts), die für die nachfolge relevant sind
• Workshop vor Ort mit der Inhaber der Maklerfirma und ggf. dem Nachfolger
• Aufstellung eines Plans für Maßnahmen und To Do´s bis zur Nachfolge 
• 10 Telefoncoachings im Umfang bis je 45 Minuten innerhalb 12 Monaten 
• Hinweise als Unternehmensberater zu Inhalten einer Absichtserklärung zum Verkauf**
• Hinweise als Unternehmensberater zu Inhalten eines Kaufvertrages**
• Hinweise als Unternehmensberater zu Vorbereitung und Ablauf einer notariellen Beglaubigung** 

Unterstützend erhalten Sie: 

- Checkliste Inhalte Absichtserklärung

- Checkliste Inhalte Kaufvertrag Maklerfirma (GmbH)

Nicht geleistet wird:

- bei mit * gekennzeichneten Leistungen Bewertung des Bestandes nach Umsatz- 

  und  Ertragswertverfahren. Keine Prüfung im Sinne eins Wirtschaftsprüfers.

- bei mit ** gekennzeichneten Leistungen die juristische und steuerliche Beratung

- umfassende Due Diligence zur wirtschaftlichen und vertraglichen Situation zum

  Bestand und der verkaufenden Maklerfirma

Beratungs- und Servicehonorar (Eigenanteil für Makler) ab 1.999,00 EUR (+Umsatzsteuer)

Zusätzliche Leistungen auf Wunsch des Verkäufers

• Hinweise zu Fördermitteln der BAFA für Nachfolge-Beratungen und Honorar-Zuschüssen
• Herstellung von Kontakten zur Begleitung des Maklers durch Fachanwalt für Steuerfragen
• Herstellung von Kontakten zur Begleitung des Maklers durch Fachanwalt Versicherungsrecht 

Im Detail leisten wir mit diesem ServicePaket folgende Leistungen:

Erfassung des Status Quo der Kaufverhandlungen zwischen Verkäufer  (bzw. Nachfolger) und Käufer nach dem Verkauf eines Kundenbestandes, zu den Verhandlungsergebnisse zwischen Käufer und Verkäufer, den bereits eingeleiteten  Maßnahmen zur problemfreien Abwicklung des Übergangs des Kundenbestandes sowie aller  Vertragsverhältnisse zu den Kunden, Versicherern und Dienstleistern. Coaching der Umsetzung aller Bestandteile des Kaufvertrages.

Beratungs- und Servicehonorar ab 1.999,00 EUR (+Umsatzsteuer)

Zusätzliche Leistungen auf Wunsch des Verkäufers

• Herstellung von Kontakten zur Begleitung des Verkäufers bei spezifischen Themen wir Marketing, IT oder Steuer
• Herstellung von Kontakten zur Begleitung des Verkäufers durch einen Fachanwalt Versicherungsrecht nach dem Verkauf des Bestandes.

Als Spezialist für Nachfolgeregelungen für Versicherungsmakler zeigt Dr. Peter Schmidt seine schwersten Fälle, in denen er als "Notfall-Feuerwehr" gerufen wurde, um zu retten was zu retten ist. Grund der Extremsituationen sind ungeklärte Fragen der Nachfolge in verschiedenen Konstellationen. Das Video soll zeigen, dass eine Notfall- und Nachfolgeregelung keine Frage des Alters ist. Das Video soll ermuntern, sich mit seiner eigenen Nachfolge zu befassen. Nachfolgeberatungen bei Dr. Schmidt werden mit BAFA-Zuschüssen von 50 bis 80 Prozent gefördert. #NachfolgeBeratunJetzt